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2014-2015年中国石材行业发展报告

来源: www.chinaiic.cn 点击: 整理:qwark
一、 2014-2015年中国石材行业发展概况
         随着中国经济理性增长时代的到来,国内经济发展增速换挡,进入中低速增长的新常态。中国GDP贡献最大的房地产市场也从原来的高速发展变为理性市场化发展,作为与房地产紧密关联的产业,2014-2015年中国石材行业增速放缓,石材行业正经历转型升级的调整期,市场淡旺季划分逐渐模糊,企业经营状况出现两极分化趋势,价格竞争愈演愈烈。石材进口大幅下降,深加工、高附加值产品在出口中的比重不断提升。
         截止到2015年末我国石材企业共计42029家,比2014年增加了2961家。2015年石材企业累计收入5575亿元,比2014年同期增长12.9%。2015年石材企业平均收入为1326万元,比2014年增长了4.9%。行业呈现“市场规模大,企业规模小”的特点。2015年有3.3万家企业销售收入不足1000万元,占行业总数量的78.6%。行业内企业平均收入水平低,且增长缓慢。
图表 1:2014-2015年中国石材企业数量统计
数据来源:中华产业网(www.chinaiic.cn)
 
 图表 2:2014-2015年中国石材行业收入统计
数据来源:中华产业网(www.chinaiic.cn)
 
 图表 3:2014-2015年中国石材企业平均收入统计
数据来源:中华产业网(www.chinaiic.cn)

二、 中国石材企业数量分类统计
1、各省企业数量统计
        中国石材生产企业要分布在福建省、山东省和广东省,其中福建与山东为原料与加工生产大省,而广东主要从事进口石材的加工,上述三省企业数量占了中国石材企业总数量的36%。河南、湖北、浙江等省的企业数量也相对较多,企业数量均在2500家左右。
图表 4:2015年各省石材企业数量比例统计
数据来源:中华产业网(www.chinaiic.cn)

2、各类型企业数量统计
        我国4.2万家石材企业中有4.14万家企业为内资企业,占全国总数量的98%。而其中3.2万家企业为民营企业,占内资企业数量的77.6%。
 图表 5:2015年各类型石材企业数量比例统计
数据来源:中华产业网(www.chinaiic.cn)

三、 中国石材企业收入情况统计分析
1、 各省石材企业收入统计
        从各省石材企业收入来看,山东和福建两省的收入为最高,占2015年全国石材企业收入的比例分别为18.8%和16.6%;河南省、广东省和湖北省收入占比分别为11.1%,9.5%和7.9%;其他各省占比均不足5%。
图表 6:2015年各省石材企业收入比例统计
数据来源:中华产业网(www.chinaiic.cn)

2、各类型石材企业收入统计
        2015年内资石材企业销售收入为5174亿元,占石材企业总收入的93%,其中民营企业销售收入为3639亿元,占内资企业销售收入的70%。
图表 7:2015年不同类型企业收入比例统计
数据来源:中华产业网(www.chinaiic.cn)

四、 石材行业竞争力分析
        中国石材行业呈现出“大市场、小企业”的特点,市场规模大,但企业数量较多,绝大多数为中小微型企业,市场竞争较为激烈。与西方发达国家相比,我国石材行业存在“大而不强、缺乏核心竞争力”的不足和差距,主要表现在资源控制力不足、设计研发、技术创新能力不够、市场营销能力较弱等。
        截至2015年末,我国石材企业数量为4.2万家,销售收入5575亿元。但行业内销售收入超过亿元的企业数量仅为1000多家。2015年行业内企业平均收入仅为1326万元,行业企业平均收入水平较低。
        2015年按销售收入排名TOP4,TOP8和TOP10石材企业累计销售收入占行业整体收入的比例为2.6%,4.0%和4.7%,行业没有垄断型企业存在,市场集中度非常低,属于竞争型行业。行业集中度越低,企业之间的恶性竞争即简单的价格竞争越激烈,企业利润空间被进一步压缩。
 图表 8:2015年中国石材行业集中度
数据来源:中华产业网(www.chinaiic.cn)

        但是随着无序竞争的进一步加剧,石材企业之间的竞争会由价格竞争转向材质、设计、工艺以及销售渠道等较为有序的综合竞争。不规范的小微企业或加工厂将逐渐退出石材市场,而行业内实力较强的石材企业通过发展中高档石材产品、人造石产品、引进和研发新型加工设备,提高石材加工的科技含量,整合销售渠道等方式,不断增强企业竞争力,提高销售收入。随着石材企业的转型升级,行业集中度在未来几年会有所提高。
 
五、 未来发展预测
        石材行业的发展与国民经济运行状况、全社会固定资产投资规模、城市化进程、居民消费升级等密切相关。建筑装饰、房地产以及市政建设行业的发展对市场行业景气度有直接影响。
        1、受房地产市场影响,石材行业增速放缓
        未来几年我国宏观经济仍将中低速增长,而对GDP贡献最大的房地产市场发展速度也会持续放缓,受此影响石材行业增速将放缓。 
        2、城镇化建设带动市场行业发展
        我国正处于社会转型期,城镇化仍是社会发展主流趋势。中国城镇化发展迅速,至2015年末已达56.10%,比2014年末提高1.33个百分点,国务院公布《国家新型城镇化规划》要求至2020年我国城镇化率要达到到60.0 %。虽然我国城市化率每年以一个百分点增长,但是与世界发达国家相比,我国城市化水平还很低。目前发达国家城市化率普遍达到70-80%,说明我国城市化进程还有很大的发展空间。城镇化发展带动基础设施、住宅、商业设施等的建设,因此未来较长时间内,石材行业仍将处于稳定发展阶段。
        3、市政工程建设密集批复,释放部分石材需求
国家发改委在经济增长疲弱的形势下,密集批复铁路、机场、公路、城市轨道等重大项目,大规模投资,多地积极响应,促进基建落地开工,将利好石材行业,释放国内石材市场需求。
        4、消费升级推动石材市场规模增长
        石材产品的应用范围正在不断扩大,除了中高端商业地产、公共设施等大量使用天然石材外,随着生活水平的提高,石材产品越来越向家居方向发展。越来越多的房地产精装修楼盘开始选用石材,取代瓷砖。家居中的客厅、厨房、卫生间以及商场、写字楼、文化艺术展览馆、体育馆、园林景观等都等都可大量采用石材。石材的使用,尤其是中高端石材的广泛运用是未来的大趋势。
        2015年全国保有的城镇住宅建筑面积约为200亿平米,住宅大约8-12年就需要重新装修,其他公共建筑装修周期更短,这意味着未来二次装修需求潜在增长空间巨大。家居装饰市场将是未来几年石材行业发展新的增长点。
        5、人民币贬值有助市场出口
        人民币的贬值虽一定程度上增加进口石材成本,但短期内对石材价格的影响并不大,或有利于吸引外资,提振国内石材市场,迫使更多企业选择国内石材,国产石材出口或受益。
        总的来说未来几年我国经济仍旧保持慢速增长,房地产市场继续疲软,但是相信随着石材产业政策的不断完善、城镇化进程的不断推进以及石材企业转型升级将进一步加快,我国石材行业仍将保持平稳增长,但增速会有所放缓。企业销售收入仍将保持增长态势;随着更多投资进入石材行业以及现有企业的升级改造,加工投资仍将保持快速增长;石材进出口也将继续保持增长。行业发展空间依然较大,前景看好。
 
 
 
(责任编辑:Dyna)
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